中國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與競(jìng)爭(zhēng)格局分析
近年來(lái),伺服電機(jī)行業(yè)發(fā)展較快,下游應(yīng)用范圍不斷拓寬。目前伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較激烈,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要以日本和歐美品牌為主,其中日本品牌占據(jù)近一半的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。隨著技術(shù)的突破,國(guó)產(chǎn)品牌也正逐步崛起。未來(lái),隨著各關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,2026年伺服電機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)225億元。
受益于廣泛的應(yīng)用范圍,伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)
隨著伺服系統(tǒng)技術(shù)水平的進(jìn)展以及下游應(yīng)用市場(chǎng)的滲透,2010年全球伺服電機(jī)年需求量達(dá)2375萬(wàn)臺(tái)。2015年以來(lái),下游行業(yè)工業(yè)機(jī)器人的興起,成為全球伺服電機(jī)需求量增長(zhǎng)的新動(dòng)力,2019年全球伺服電機(jī)年需求量為3573萬(wàn)臺(tái)左右,同比增長(zhǎng)4.89%。據(jù)前瞻測(cè)算,2020年全球伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)需求量在3783萬(wàn)臺(tái)左右。
我國(guó)伺服產(chǎn)品真正普及應(yīng)用的時(shí)間僅有十余年,尚處于成長(zhǎng)階段,由于伺服電機(jī)系統(tǒng)在精度、矩頻、過(guò)載等性能上的優(yōu)勢(shì),比步進(jìn)電機(jī)系統(tǒng)具有更廣的應(yīng)用范圍,在機(jī)床工具、紡織機(jī)械、印刷機(jī)械和包裝機(jī)械等領(lǐng)域已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用,同時(shí)近幾年工業(yè)機(jī)器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)的迅速擴(kuò)張,使得伺服電機(jī)在新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用規(guī)模增長(zhǎng)迅速,整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)空間較大。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年我國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約142億元,較上年增長(zhǎng)6.77%。受新冠疫情影響,2020年我國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增速有所放緩,初步測(cè)算達(dá)149億元。
伺服電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,不同派系品牌各有特色
目前,伺服電機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,品牌眾多,性能各異。
相比歐系品牌,日系品牌性能雖低,但可靠性和穩(wěn)定性強(qiáng),性?xún)r(jià)比更高,最適合國(guó)內(nèi)客戶(hù)需求;歐系品牌的過(guò)載能力、動(dòng)態(tài)響應(yīng)、驅(qū)動(dòng)器開(kāi)放性好,但價(jià)格昂貴;臺(tái)系品牌使用簡(jiǎn)單,性能接近日系,但價(jià)格相比日系品牌要低廉很多,在中低端發(fā)展較快。
近年來(lái),國(guó)產(chǎn)品牌在技術(shù)方面也有了較大的突破,其產(chǎn)品進(jìn)口替代的步伐正逐步加快。
下游應(yīng)用廣泛,機(jī)床應(yīng)用占比最高
在下游應(yīng)用方面,我國(guó)伺服電機(jī)應(yīng)用廣泛,其中應(yīng)用最多的領(lǐng)域是機(jī)床(尤其是數(shù)控機(jī)床),占比達(dá)20.4%,其次是電子制造設(shè)備、包裝機(jī)械、紡織機(jī)械、工業(yè)機(jī)器人、塑料機(jī)械等行業(yè),比重分別為16.5%、12.6%、12.1%、8.7%、8.2%。
用于數(shù)控機(jī)床的伺服系統(tǒng)分為兩種,一是進(jìn)給伺服系統(tǒng),二是主軸伺服系統(tǒng)。兩者作用不同,前者用于驅(qū)動(dòng)機(jī)床的工作臺(tái),而后者用于驅(qū)動(dòng)機(jī)床的主軸;前者要求伺服系統(tǒng)的速降小、剛度大,具備快速響應(yīng)的特點(diǎn),后者要求系統(tǒng)有足夠的輸出功率和一定的速度精度。對(duì)于數(shù)控機(jī)床,兩類(lèi)伺服系統(tǒng)都非常重要。
基于數(shù)控機(jī)床的重要地位,同時(shí)也為了加快國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床發(fā)展步伐,中國(guó)制造2025將數(shù)控機(jī)床列為“加快突破的戰(zhàn)略必爭(zhēng)領(lǐng)域”,提出要加強(qiáng)前瞻部署和關(guān)鍵技術(shù)突破,以提高國(guó)際分工層次及話(huà)語(yǔ)權(quán)。同時(shí)明確提出到2025年我國(guó)關(guān)鍵工序數(shù)控化率水平要從當(dāng)前的33%提升至64%,數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率要達(dá)到84%的目標(biāo)。
未來(lái),隨著機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整,伺服電機(jī)裝置制造行業(yè)也將有所發(fā)展。
伺服電機(jī)行業(yè)發(fā)展前景較好,2026年行業(yè)規(guī)模有望達(dá)225億元
發(fā)展工業(yè)自動(dòng)化是迅速促進(jìn)大中型企業(yè)持續(xù)發(fā)展的有效手段之一,伺服系統(tǒng)作為工業(yè)自動(dòng)化的明珠,不僅具有投資少、見(jiàn)效快、節(jié)能的優(yōu)點(diǎn),更是體現(xiàn)一個(gè)國(guó)家工業(yè)技術(shù)水平發(fā)展的重要指標(biāo)之一。
國(guó)家電力、鋼鐵、煉油、石化、化工、造紙等工業(yè)部門(mén),分別都擁有一百套以上的集散控制系統(tǒng)。如果能在集散控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,配上上位機(jī)進(jìn)行過(guò)程優(yōu)化,則可以大幅提高企業(yè)的技術(shù)水平和管理水平。另外,發(fā)展工業(yè)自動(dòng)化還是擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求的有效手段之一,可以拉動(dòng)電子元器件、各類(lèi)接插件產(chǎn)業(yè)、各類(lèi)金屬加工件產(chǎn)業(yè)、集成電路等一大批產(chǎn)業(yè)。
因此,無(wú)論是從客觀需求,還是從其巨大作用來(lái)看,伺服系統(tǒng)裝置都擁有較為廣闊的發(fā)展前景,其市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大?;谒欧姍C(jī)較好的發(fā)展前景,對(duì)伺服市場(chǎng)的中長(zhǎng)期前景預(yù)測(cè)如下:
從長(zhǎng)期來(lái)看,隨著《中國(guó)制造2025》戰(zhàn)略的提出,汽車(chē)、鋼鐵、化工等行業(yè)將繼續(xù)大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,部分行業(yè)投資過(guò)熱、產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象將得到緩解。在主要下游行業(yè)增速放緩的情況下,伺服電機(jī)裝置制造行業(yè)銷(xiāo)售增速也將在保持較高水平的前提下緩慢回落,年均增速將維持在7.58%左右。據(jù)前瞻測(cè)算,到2026年,行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到225億元左右。